+++ BIT AG Onlinepräsentation +++ Beteiligungen digital abwickeln +++

Sehr geehrte Vertriebspartnerin,
sehr geehrter Vertriebspartner,

erstmals können Sie künftig über die BIT eine digitale Abwicklungsstrecke für Ihr Beteiligungsgeschäft nutzen: Dies kann Ihren Arbeitsalltag als Finanzanlagenvermittler erleichtern und ermöglicht gleichzeitig die Integration von modernen, digitalen Lösungen.

Gerne möchten wir Sie hiermit zur Onlinepräsentation der BIT Treuhand AG einladen. Um Ihnen die Teilnahme so flexibel wie möglich zu gestalten, bieten wir zwei alternative Termine an: Dienstag, den 24. Juni 2025, um 11:00 Uhr, oder Donnerstag, den 3. Juli 2025, ebenfalls um 11:00 Uhr. In diesen Onlinepräsentationen lernen Sie unseren Partner Walnut kennen – insbesondere die Vorteile und Möglichkeiten, die sich für Sie als Finanzanlagenvermittler ergeben.

Digitale Abwicklungsstrecke Walnut für Beteiligungsgeschäfte
Wir sind nach wie vor fest davon überzeugt, dass Finanzanlagen sowie andere komplexe, innovative und attraktive – aber auch risikobehaftete – Finanzprodukte von Mensch zu Mensch vermittelt werden sollten. Unabhängig davon, ob die Vermittlung persönlich beim Kunden oder im Rahmen eines Fernabsatzvorgangs erfolgt – stets sind Sie als Vertrauensperson, Ansprechpartner und Ideengeber gefragt.

Ob sich dies in den kommenden Jahren signifikant ändern wird, lässt sich nicht vorhersagen. Doch heute – und aller Voraussicht nach auch in Zukunft – werden erfolgreiche, gut ausgebildete und erfahrene Finanzanlagenvermittler bei der Vermittlung von Sachwertinvestments eine zentrale Rolle spielen. Das ist eine extrem große Chance für Sie!

Aus all diesen Gründen verfolgen wir Digitalisierungsideen in unserer Branche mit wachsamem Interesse. Aus unserer Sicht darf Digitalisierung jedoch kein Selbstzweck sein: Sie muss Ihnen und Ihren Kunden spürbare, messbare Erleichterungen bringen – und darf Ihre täglichen Abläufe keinesfalls behindern. Viele Lösungen im Bereich der „digitalen Geschäftsabwicklungshilfen“ erfüllen genau diese Anforderungen bislang nicht und werden daher vom Vertrieb kaum angenommen. Auch uns gegenüber wurde in der Vergangenheit kaum ein konkreter Wunsch nach solchen digitalen Prozessen geäußert.
Die Angebote verschiedener Dienstleister entwickeln sich allerdings kontinuierlich weiter. Vor diesem Hintergrund möchten wir Ihnen mit Walnut den ersten Partner unseres Hauses vorstellen, mit dem Sie einen digitalen Zeichnungsprozess praxisnah und effizient umsetzen können.

Highlights

• Geeignet für Vermittler und Berater
• Geeignet für die Vermittlung mit Kundenkontakt vor Ort oder im Fernabsatz
• Software kann flexibel genutzt werden – von der einfachen Ausfüllhilfe für Beitrittsdokumente bis hin zur vollständig digitalen Vermittlungs- und Dokumentationsstrecke
• Die Software ist vollständig in die BIT Treuhand AG Abläufe integriert
• Vorstellung von Walnut als einem unserer Partner im Bereich digitaler Zeichnungsprozesse – inklusive praktischer Anwendung und erster Schritte
• Möglichkeit zu einer anschließenden Teilnahme an einer individuellen Schulung, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist
• Einblicke in die praktische Umsetzung der digitalen Lösung – Integration von Videoberatung und Fernabsatzgeschäften (gemäß FinVermV)

Erfahren Sie mehr über die digitale Abwicklungsstrecke und melden Sie sich noch heute zur Onlinepräsentation an – Für Sie stehen mehrere Termine zur Auswahl.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Bei Interesse an diesem Thema stehen Ihnen Ihre persönlichen BIT-Ansprechpartner und unser Sales-Team in Neuwied mit Rat und Tat zur Seite. Zögern Sie nicht, uns anzurufen oder nutzen Sie unseren Rückrufservice.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihre BIT Treuhand