Das Beste aus drei Welten

Vertrieb, Produkt und Technik – gebündelt in einer Hand

Vertrieb & Vermittlung

Fachlich fundierte Vertriebsunterstützung von erfolgreichen Praktikern
mit jahrzehntelanger Vertriebserfahrung im Bereich Sachwertinvestments.

Technik & Abwicklung

Hochprofessionelle und neutrale internetbasierte Abwicklungsplattform und Datenbank für alle relevanten Sachwertangebote des Marktes.

Nutzung der IT-Technik und Daten auch für Partner mit individuellen IT-Lösungen möglich.

Alle positiven Abwicklungs- und Synergieaspekte eines Großhändlers/Maklerpools.

POSITIONIERUNG

Produkt

Hochqualifiziertes und neutrales Produktprüfungs-Know-how steht den Partnern zur Verfügung.

Mit marktführenden Rating-Agenturen können Auslagerungsdienstleistungen exklusiv und unabhängig von Vertriebsinteressen genutzt werden. Wir bieten Ihnen daher keine vermeintlich sicheren „Produktprüfungen oder -empfehlungen“, sondern eine sinnvolle neutrale Lösung.

Unsere Servicebausteine

Einkauf

Kosten sparen und Einkaufsvorteile nutzen

Wir …

vermitteln Fonds, Kapitalanlageimmobilien & Sachwertinvestments
screenen den Markt
unterstützen unabhängig bei der Produktprüfung und -auswahl
entwickeln individuelle Produktideen
verhandeln mit Anbietern
übernehmen den Einkauf (inkl. Konditionen, Verträge, Haftungsfreistellung, Kontingentverhandlungen etc.)
stellen Research-Material und Analysetools zur Verfügung

Vertrieb

Wir geben unsere Erfahrung an Sie weiter

Wir …

betreuen Sie individuell
helfen bei der Entwicklung von Vertriebskonzepten und Absatzstrategien
organisieren Schulungen, Workshops und Kundenveranstaltungen
bieten Ihnen Sachkundenachweis durch beispielsweise E-Learning-Tools
unterstützen bei der Wahrung der Dokumentationspflichten
stellen Ihnen stets einen persönlichen Ansprechpartner zur Seite

BIT-Plattform

Sie behalten schnell und einfach den Überblick

Es …

bildet Ihre Kundendepots ab (Umsätze, Struktur, Portfolioüberblick, Soll-/Ist-Vergleich, Dokumente u. v. m.)
ist Ihr ideales Informations- & Kundenportal für Produkte und Unterlagen
stellt digitalisierte Dokumente online zur Verfügung
bindet auch historische Investments ein
integriert Ihre Prozesse
bietet Schnittstellen (auch zu CRM-Systemen)
automatisiert den After-Sales-Service
garantiert Kunden- und Datenschutz

Abwicklung

1. Haftungssicher vermitteln*

Wir schnüren für Sie in Zusammenarbeit mit renommierten Rechtsanwälten ein umfangreiches Absicherungspaket, bestehend aus …

Vermögensschaden-/Berufshaftpflicht
Beratungs- und Vermittlungsdokumentation
Präventionsberatung
Exklusiver Abwehrservice
Produkt- und Plausibilitätsprüfung

2. Gesetzliche Auflagen erfüllen

Wir …

helfen bei der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen: FinVermV-Prüfungen, WpHG-Konformitätserklärungen, IDW-Gutachten, Steuer- und Plausibilitätsgutachten etc.
schaffen eine compliancekonforme Abwicklung von Sachwertinvestments

*Die BIT-Treuhand selbst bietet keine Rechtsberatung an.

After-Sales

Lehnen Sie sich zurück – wir kümmern uns!

Wir …

organisieren die Materiallogistik
erfassen, kontrollieren und steuern alle Absätze
organisieren und digitalisieren alle Dokumente, die mit dem Geschäftsvorfall verbunden sind
übernehmen das Provisionsmanagement
begleiten platzierte Produkte dauerhaft
automatisieren Ihren After-Sales-Service